Учет операций с дисконтными картами в программных продуктах «1С. Какие виды дисконтных карт (карт лояльности) могут использоваться в программе? Как установить накопительные карты в 1с

Многие компании представляют своим клиентам накопительные скидки по дисконтным картам. Рассмотрим работу с накопительными скидками в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».

Пример:

Своим оптовым покупателям наша организация предоставляет накопительную дисконтную карту. При сумме покупок от 0 до 30000 руб. предоставляется скидка 5%. , при сумме покупок от 30000 до 100000 руб. –скидка 7%, а при накоплении суммы больше 100000 руб. скидка составит 10%.

Необходимо настроить в программе использование накопительных скидок и их автоматический

Выполнение примера можно разделить на несколько этапов:

Включение накопительных скидок.
Установка скидки по виду дисконтных карт.
Установка порогов накопления скидок.
Продажа клиенту по дисконтной карте.
Проверка увеличения скидки по дисконтной карте.

Включение накопительных скидок

Возможность использования накопительных скидок по дисконтным картам необходимо включить в учетной организации.

Меню: Сервис – Настройка учета – Учетная политика

Открываем запись учетной политики за текущий период по нужной организации и на закладке «Скидки» устанавливаем следующие настройки:

Использовать скидки по дисконтной карте.
Использовать накопительные скидки по дисконтным картам.
Способ использования накопительных скидок – по дисконтной карте.
Периодичность расчета накопления скидок – в течение всего периода.

По кнопке «ОК» сохраняем настройки и закрываем учетную политику.

Установка скидок по виду дисконтных карт

После включения возможности скидок по дисконтным картам необходимо создать документ «Установка скидок номенклатуры». С помощью него мы обозначим, на какие товары и по каким дисконтным картам даются скидки.

Меню: Документы – Ценообразование – Установка скидок номенклатуры

В документе укажем «руб.» Валюта необходима для ограничения максимального размера скидки.

Далее указывается период действия скидки – «Скидка с … по». Обязательно указать дату начала действия скидки: начиная с этой даты скидка начнет действовать. Если дата окончания указана, то скидка будет действовать в период с даты начала по дату окончания. Если дату окончания скидки не указывать, то она будет действовать до тех пор, пока ее не отменят. Отменить скидку можно специальным документом «Отмена скидок номенклатуры».

Укажем дату начала скидки – 01.12.2011.

В поле «Вид скидки» указывается «Розничная», если вы хотите предоставлять скидки розничным покупателям (чеки ККМ, отчеты о розничных продажах), или «Оптовая», если скидку будете давать оптовым покупателям (реализации товаров и услуг). В нашем случае скидка нужна оптовая.

В поле «Условие» указывается условие, по которому будет предоставляться скидка. Это может быть сумма покупки, количество товара в документе и др. Для накопительных скидок подходят условия «По дисконтной карте» и «По виду дисконтных карт». Если указать «По дисконтной карте», то документ установки скидок нужно будет создавать на каждую конкретную дисконтную карту, выданную клиенту. Это не совсем удобно.

Укажем «По виду дисконтных карт», и скидка будет действовать на все дисконтные карты указанного вида.

В поле «Значение условия» нужно выбрать вид дисконтных карт, по которым мы хотим давать скидки.

Создадим вид дисконтных карт «Накопительные». Для этого в поле «Значение условия» нажмем на кнопку выбора и переместимся в справочник «Виды дисконтных карт». Здесь с помощью кнопки «Добавить» создадим новый вид дисконтных карт «Накопительные».

Выберем вид дисконтных карт «Накопительные» в наш документ.

Внизу на закладках «Товары» можно указать товары, на которые будет действовать скидка. А на закладке «Получатели скидки (контрагенты)» можно указать конкретных клиентов, которым мы хотим дать скидку по дисконтной карте.

Мы хотим, чтобы скидка действовала для всех клиентов и на все товары. Единственное условие – наличие накопительной дисконтной карты. Поэтому поставим флаги «Для всей номенклатуры» и «Для всех получателей».

Также укажем качество «Новый», так как скидку будем предоставлять только на новый товар.

Процент скидки в документе не указывается, так как он будет зависеть от суммы, накопленной по дисконтной карте.

По кнопке «ОК» проводим и закрываем документ.

Установка порогов накопления скидок

Меню: Документы – Ценообразование – Установка порогов накопительных скидок

В документе добавляются строки в таблицу, в каждой строке указывается минимальная сумма накопления и процент скидки при этой сумме. Представления интервалов формируются автоматически.

Заполним документ следующим образом:

По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.

Продажа по дисконтной карте

Дисконтную карту покупателя можно указать в или реализации товаров на закладке «Дополнительно» в поле «Дисконтная карта».

Предположим, мы выдали нашему клиенту «Мобил» накопительную дисконтную карту, и он предъявил ее во время заказа.

Создадим документ «Заказ покупателя»:

Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей

В открывшемся справочнике «Дисконтные карты» создадим дисконтную карту для контрагента «Мобил». В дисконтной карте укажем:

Наименование – Накопительная Мобил
Код карты – 1
Тип карты – Дисконтная
Владелец карты – Мобил
Вид дисконтной карты – Накопительные

Обязательно нужно указать вид дисконтной карты «Накопительные», так как именно на них мы установили скидки.

По кнопке «ОК» сохраним и закроем дисконтную карту, двойным кликом выберем ее в заказ покупателя.

Сразу после выбора дисконтной карты в заказе появилась автоматическая скидка 5%.

При оформлении на основании документа «Реализация товаров и услуг» также заполнится автоматическая скидка и дисконтная карта.

Увеличение скидки по дисконтной карте

При оформлении следующего заказа покупателя от компании «Мобил» скидка должна возрасти до 7%, так как контрагент уже накопил 66500 руб. по карте.

Действительно, при создании нового заказа и выбора в нем дисконтной карты «Накопительная Мобил» скидка установилась 7%.

Пользуйтесь данной пошаговой инструкцией для установки накопительных скидок по дисконтным картам в 1С, и ваши клиенты будут приятно удивлены быстротой обслуживания и скоростью, с которой будут расти их скидки.

17.09.2017 12871

В этом уроке показано как применять дисконтные карты в оптовых продажах с автоматическим расчетом скидок.

Вначале покажу, где включаются нужные настройки программы для учета дисконтных карт:

Обязательно нужно включить настройку Карты лояльности (это и есть дисконтные карты) и Автоматические скидки в продажах :

Допустим, в качестве примера представим ситуацию: в компании есть два вида дисконтных карт, по одной из них скидка 5% (карту можно получить при суммарных покупках от 10000 руб), по другой скидка 10% (карту получает клиент с суммарными покупками от 30000 руб).

Виды карт лояльности

Вначале нужно создать два вида дисконтных карт:

В списке видов карт лояльности создаем новый элемент:

Вводим наименование, указываем статус Действует , вводим дату начала действия и выбираем тип карты (магнитная, штриховая или смешанная). Также указывается организация, продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.

Можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации (выбираем Персонализированная , потому что только в таком случае можно анализировать суммарные продажи):

В нижней части формы можно увидеть скидки, которые применяются по данному виду карт. На второй закладке указывается диапазон номеров:

Сохраняем вид карт, закрываем. Второй вид карт создаем копированием, при этом меняем только название:

Скидки по виду карт лояльности

Следующим шагом зададим для каждого вида карт процент скидки:

Создаем новую скидку:

Указываем размер:

Настраиваем условия предоставления:

Условие только одно - покупатель должен быть владельцем карты лояльности:

Создаем скидку для второй карты и устанавливаем для обеих статус Действует :

Напоминания менеджеру

Теперь добьемся того, чтобы программа напоминала менеджеру о том, что нужно выдать клиенту карту лояльности (при преодолении порога в 10000 руб и 30000 руб). Для этого создается специальная скидка:

Настраиваем условие предоставления:

Указываем сумму:

Точно также настраиваем всплывающее сообщение для информировании о выдаче карты второго типа:

Условия скидки аналогичные:

Применение карт лояльности при оптовой продаже

Теперь при суммарных продажах по клиенту свыше 10000 руб появится сообщение при проведении реализации:

В появившемся окне считываем сканером штрихкод с карты (или забиваем вручную):

Вводим данные о клиенте-владельце карты (т.к. она персонализированная):

Записываем изменения, видим сообщение:

Появится сообщение:

При проведении документа увидим скидку 5%:

Можем посмотреть справку о расчете скидок по строке товаров:

Видим, что помимо скидки 5% у нас должно было выйти сообщение о том, что необходимо выдать второй тип карты, но не вышло. Причина - группа совместного использования Максимум , при которой выбирается именно максимальная скидка:

Немного переконфигурировав совместное использование скидок (показываю это подробно в видео), получим сообщение в документе:

Выдаем клиенту новую карту, теперь у него уже будет скидка 10%:

По справке можно посмотреть подробности:

Детали оплаты Стоимость, лицензирование, использование несколькими пользователями Стоимость продукта - 0 рублей . Количество рабочих мест неограничено. Дополнительного лицензирования не требуется. Какие варианты оплаты? Можете оплатить с банковской карты (Visa, Mastercard или Мир), яндекс-кошелька или отправить ИНН вашей организации для выставления счета (от ИП). При оплате от юрлица по необходимости предоставляются закрывающие документы. Безопасна ли оплата на сайте? Оплата банковской картой или через яндекс-кошелек на данном сайте абсолютно безопасна. Сайт имеет SSL-сертификат - уникальную цифровую подпись для надежной защиты при передаче данных. Как получить файл после оплаты? После оплаты вам автоматически в течение одной минуты будет отправлено письмо на электронную почту со ссылкой для скачивания продукта (свой адрес вы указываете при оплате).

Технические вопросы Как добавить продукт в базу? Вы можете внедрить продукт самостоятельно, посмотрев инструкцию . Если у вас с этим возникнут сложности, я могу помочь. Свяжитесь со мной и мы назначим конкретное время для связи. Если разработка не запустится (или будет работать неправильно) В таком случае первым делом проверьте по инструкции, корректно ли вы подключили разработку. Если проверка ничего не дала, сделайте скрин ошибки и отправьте мне по почте с указанием названия разработки. На ваш выбор я могу или исправить ошибку и выслать новую версию файла, или вернуть деньги. Если разработка сломается после обновления Вам нужно будет связаться со мной, сообщить номер нового релиза вашей конфигурации и название приобретенной вами разработки. После этого я вышлю адаптированную версию файла по почте. Можно ли доработать разработку своими силами? Да, можно. Исходный код открыт и доступен для любой доработки, никаких ограничений нет. Вносятся ли изменения в конфигурацию? Нет, внедрение разработки никак не меняет конфигурацию базы данных и на последующих обновлениях не отразится. Есть ли демо-версия? Нет, демо-доступ к разработке предоставить не могу.

Прочие вопросы Продажа разработок в нерабочее время/праздники/выходные Продажа на сайте осуществляется в автоматическом режиме круглосуточно, без выходных, праздников и перерывов на обед. Обновляются ли разработки? Некоторые разработки время от времени обновляются и совершенствуются. При обновлении продуктов вы будете получать оповещения по электронной почте с описанием изменений и ссылкой для скачивания (бесплатно). Также у вас есть возможность отправлять свои пожелания по доработкам. Предоставляются ли закрывающие документы При оплате по счету предоставляется акт выполненных работ с печатью и подписью (скан и/или оригинал Почтой России, по запросу). Возврат денежных средств Денежные средства за покупку разработок сайта возвращаются незамедлительно в полном объеме в следующих случаях:

разработка не запускается или работает с ошибками в вашей базе, и вы отказываетесь от ее адаптации,
разработка не соответствует функционалу, заявленному в описании.

Возникла проблема с оплатой?

Оплата на сайте работает на основе платежного сервиса Яндекса. Если у вас он не работает, могу предположить что вы находитесь не в России, и в вашей стране Яндекс не работает (или работает нестабильно).

Что делать?

Вы можете произвести оплату альтернативными способами:

карта сбербанка: 4276 3000 2875 5851
яндекс-кошелек: 410011805420743

В примечании к платежу обязательно указывайте идентификатор продукта 490 , и свой адрес электронной почты, куда я потом отправлю ссылку для скачивания разработки.

Александр Немцов , руководитель отдела автоматизации торговли
Санкт-Петербургского подразделения компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)

Сегодня практически все фирмы и торговые предприятия используют ту или иную систему скидок для увеличения продаж и налаживания позитивных отношений с клиентами. Дисконтная система побуждает покупателей к поиску предпочтений среди продавцов, т.к. гибкая система скидок и карты покупателя психологически «привязывают» человека к тому или иному магазину, фирме, организации, поставщику и т.д. Функциональность системы предоставления скидок зависит от задач, которые ставит перед собой продавец товаров или услуг. Предоставляемые скидки бывают фиксированными, накопительными или комбинированными, так же существуют скрытые скидки в виде предоставляемых бесплатных подарков, услуг и бонусов. Система предоставления скидок компании может быть связана с различными вариантами маркетинговых решений по привлечению покупателей. Например, можно предоставлять скидки владельцам собак, покупающим резиновую обувь. Или скидку на домашнюю мебель всем, у кого есть дети. Скидки чаще всего предоставляются через дисконтные карты, которые в классическом варианте выпускают в виде пластиковых прямоугольников размером 86х54 мм. Карты могут быть как с магнитным носителем, так и со штрих-кодом, обычные, именные, «золотые» или VIP -карты.

Как происходит учет дисконтных карт

Реализация системы предоставления скидок в современной торговле осуществляется через автоматизацию торговых процессов. Для эффективной работы с дисконтными картами необходимо объединить два компонента: рабочее место кассира непосредственно в магазине и информационную систему учета отношений с покупателем. Рабочее место кассира представляет собой программное обеспечение и специализированное торговое оборудование. Программное обеспечение настраивается не только на фиксацию приобретения товара или услуги, но и на учет дисконтной системы, исходя из политики предоставления скидок, существующей на данном предприятии. К выбору торгового оборудования следует подходить очень внимательно и подобрать именно то оборудование, которое позволит реализовать схемы дисконтной программы, принятой в компании. Если выбором оборудования занимался не компетентный человек, в работе дисконтной системы торговой точки могут возникнуть сбои. Например, дисконтная система магазина настроена на предоставление скидки на группы товаров, а контрольно-кассовая машина может предоставлять скидку только на чек целиком.

Автоматизированный учет дисконтной системы осуществляется в программах «1С» следующим образом. В соответствующей программе заводится база данных по дисконтным картам, где содержится информация по каждой карте: текущая скидка, накопленная сумма покупок, данные о владельце карты (если карта персонифицированная). При предъявлении клиентом дисконтной карты на кассе, карта считывается и по базе данных происходит проверка ее текущего состояния. Проверка включает в себя идентификацию клиента, размера скидки, суммы накоплений. На основе этих данных и в зависимости от дисконтной программы компании клиенту предоставляется скидка. После пробития чека, в товароучетной программе отражается факт продажи с предъявлением скидки, а также размер скидки. Факт покупки по карте и номер карты привязывается к конкретному чеку, затем все данные о покупках отражаются в учетных программах «1С», откуда по итогам выгружаются в бухгалтерию.

Особый интерес, а вместе с тем более сложную реализацию, имеет система предоставления персонифицированных скидок. В данном случае покупателю предлагается приобрести за плату или бесплатно именную дисконтную карту. Ответственный работник предприятия заключает с покупателем договор на предоставление скидок. Договор в данной ситуации называется договором оферты. Согласно ГК РФ покупатель может, как согласиться, так и отказаться от данной услуги. А сам договор оферты может быть представлен в виде составной части анкеты, выдающейся при получении дисконтной карты. В случае принятия покупателем условий продавца данные о покупателе (паспортные данные, состав семьи и пр.) заносятся в программу. Эти данные в дальнейшем могут использоваться для предоставления скидок самому покупателю и членам его семьи.

Преимущества учета дисконтных операций для компании

Данные по дисконтным картам, автоматически поступающие в учетные программы «1С», позволяют вести тщательный маркетинговый анализ. К примеру, глубокий анализ можно провести по составу покупателей, их покупательной активности, полу, возрастной категории, количеству покупателей, предпочтительности того или иного товара. Гибкая дисконтная система позволяет осуществлять управление товарными запасами, сглаживая тем самым периоды пика и спада продаж. С помощью анализа товаров, покупаемых той или иной группой постоянных клиентов, можно качественно расширить ассортимент товара, удовлетворив тем самым клиентов и увеличив собственные продажи. Благодаря тщательному анализу руководство получает удобный инструмент планирования и прогнозирования дальнейшей деятельности предприятия.

Преимущества для бухгалтера

Реализация системы предоставления скидок невозможна без автоматизации торговых процессов. А это значит, что неоспоримым преимуществом учета дисконтной системы для бухгалтера, будет являться автоматизация товароучетных процессов предприятия и ускорение обработки данных. Все данные по дисконтным картам и товарному учету выгружаются в бухгалтерию автоматически и в электронном виде. Упрощается обработка документов – облегчается труд бухгалтера. Кроме того, в программах дисконтного учета предусмотрен ряд детализированных отчетностей. Помимо расчета прибыли на основе счетов и , появляется возможность учесть общую сумму предоставляемых скидок по счету . Таким образом, можно выстроить отчеты как по итоговым суммам по скидкам за определенный период, так и детальные отчеты с отражением нужной информации: суммы покупки по карте, размера скидки, наименования проданных клиенту товаров.

Как выбрать нужный программный продукт

Существует большое количество программных продуктов «1С», позволяющих осуществлять учет операций с дисконтными картами. Для помощи в выборе нужной учетной системы, приведем список наиболее функциональных и популярных среди клиентов программ с кратким описанием, заострив внимание на возможностях работы дисконтной схемы.

«1С:Аналит:Аптека 7.7»

Продукт предназначен преимущественно для автоматизации одиночных аптек и фармацевтических торговых сетей. В программе сделан упор на специфику фармацевтического учета. Предусмотрена фиксированная система предоставления скидок по дисконтным картам. Организация более гибких дисконтных схем требует дополнительной доработки программистом.

«1С:Управление Торговлей 8»

Типовое решение на платформе «1С:Предприятие 8» предназначено для автоматизации любой отрасли торговли. Отражает весь комплекс торговых операций и включает все инструменты для организации гибкой системы скидок. Обладает мощной аналитической системой и возможностью отслеживания дисконтных карт. Продукт запрашивает довольно высокие требования к оборудованию и компьютерной технике, более сложен для освоения по сравнению с предыдущими системами. Является универсальным инструментом и может быть использован для автоматизации как маленьких, так и больших торговых сетей.

«БИТ:АРМ Кассира»

Специализированное решение, разработка компании «1С:Бухучет и Торговля» для программных продуктов «1С:Управление Торговлей 8.0», «1С:Бухгалтерия 8.0» и «1С:Управление Производственным Предприятием 8.0». Реализованы возможности предоставления как фиксированных и накопительных скидок, так и подарков, бонусов по персонифицированным и обычным дисконтным картам. Имеется возможность электронного заполнения анкеты по выдаче дисконтной карты.

«1С:Управление Производственным Предприятием 8»

Масштабный продукт, сочетающий возможности всех программных продуктов «1С». Включает в себя блоки бухгалтерии, торгового учета, планирования, производства, бюджетирования. Позволяет отражать всю хозяйственную деятельность организации. По части операций с дисконтными картами поддерживает все возможности «1С:Управление Торговлей 8». Программа сложна для самостоятельного освоения и имеет высокую стоимость. Подходит для крупных торговых сетей.

«1С:Штрих-М Кассир»

Система работает на платформе «1С:Предприятие 7.7», включает в себя стандартный функционал, поддерживает все виды скидок, в том числе накопительные. Ориентирована на автоматизацию рабочего места кассира. Не предусмотрено гибкое ведение товарных остатков. Рекомендуется для установки на кассовые рабочие места без ограничения по количеству.

Что еще можно сделать?

Помимо использования вышеперечисленных программных продуктов, учет операций с дисконтными картами можно вести в специально разработанной под клиента системе учета, основанной на базовых продуктах «1С». Чтобы показать возможные существующие разработки, приведем опыт последних проектов компании.

У крупного клиента реализована система накопительных скидок с привязкой к конкретным покупателям, благодаря этому собрана максимально полная информация о клиенте. Такая персонифицированная скидка дает возможность предоставлять постоянным клиентам дополнительные бонусы в день рождения или профессиональный праздник.

Другой заказчик решил не распространять скидки на товары с фиксированными ценами и иметь возможность выборочно приостанавливать действие карты того или иного клиента. Все требования были реализованы и успешно работают.

В другой торговой сети была настроена система распространения скидок на определенные группы товаров и реализован контроль повтора выдачи карт на конкретные паспортные данные, благодаря чему удалось избежать дублирования дисконтных карт у одного и того же клиента. Все вышеперечисленные возможности являются всего лишь малой частью того, что может быть реализовано в торговых точках. Все зависит от желаний и возможностей клиента.

Своим оптовым покупателям наша организация предоставляет накопительную дисконтную карту. При сумме покупок от 0 до 30000 руб. предоставляется скидка 5%. , при сумме покупок от 30000 до 100000 руб. – скидка 7%, а при накоплении суммы больше 100000 руб. скидка составит 10%.

Необходимо настроить в программе использование накопительных скидок и их автоматический расчет.

Выполнение примера можно разделить на несколько этапов:

Включение накопительных скидок.
Установка скидки по виду дисконтных карт.
Установка порогов накопления скидок.
Продажа клиенту по дисконтной карте.
Проверка увеличения скидки по дисконтной карте.

Включение накопительных скидок

Возможность использования накопительных скидок по дисконтным картам необходимо включить в учетной политике организации.

Меню: Сервис – Настройка учета – Учетная политика

Использовать скидки по дисконтной карте.
Использовать накопительные скидки по дисконтным картам.
Способ использования накопительных скидок – по дисконтной карте.
Периодичность расчета накопления скидок – в течение всего периода.

По кнопке «ОК» сохраняем настройки и закрываем учетную политику.

Установка скидок по виду дисконтных карт

После включения возможности установки скидок по дисконтным картам необходимо создать документ «Установка скидок номенклатуры». С помощью него мы обозначим, на какие товары и по каким дисконтным картам даются скидки.

Меню: Документы – Ценообразование – Установка скидок номенклатуры

В документе укажем валюту «руб.» Валюта необходима для ограничения максимального размера скидки:

Укажем дату начала скидки – 01.12.2011:

Укажем «По виду дисконтных карт», и скидка будет действовать на все дисконтные карты указанного вида:

В поле «Значение условия» нужно выбрать вид дисконтных карт, по которым мы хотим давать скидки.

Выберем вид дисконтных карт «Накопительные» в наш документ.

Также укажем качество «Новый», так как скидку будем предоставлять только на новый товар:

По кнопке «ОК» проводим и закрываем документ.

Установка порогов накопления скидок

Меню: Документы – Ценообразование – Установка порогов накопительных скидок

Заполним документ следующим образом:

По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.

Продажа по дисконтной карте

Дисконтную карту покупателя можно указать в заказе или реализации товаров на закладке «Дополнительно» в поле «Дисконтная карта».

Создадим документ «Заказ покупателя»:

Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей

Наименование – Накопительная Мобил.
Код карты – 1.
Тип карты – Дисконтная.
Владелец карты – Мобил.
Вид дисконтной карты – Накопительные.

Обязательно нужно указать вид дисконтной карты «Накопительные», так как именно на них мы установили скидки.

По кнопке «ОК» сохраним и закроем дисконтную карту, двойным кликом выберем ее в заказ покупателя:

Сразу после выбора дисконтной карты в заказе появилась автоматическая скидка 5%:

При оформлении на основании документа «Реализация товаров и услуг» также заполнится автоматическая скидка и дисконтная карта:

Увеличение скидки по дисконтной карте

Действительно, при создании нового заказа и выбора в нем дисконтной карты «Накопительная Мобил» скидка установилась 7%:

В данной статье мы рассмотрим учет скидок по дисконтным картам в рознице в 1С:Підприємство на примере конфигурации .

Описанную логику и механизмы отражения можно использовать и в программе .

Дополнительная информация для тех, кто рассматривает необходимость купить Управление торговым предприятием для Украины или сделать апгрейд / переход на УТП с другой программы 1С:Підприємство 8:

Настройка УТП для возможности использования функционала скидки по дисконтным картам

Для начала использования дисконтных карт в 1С:Підприємство необходимо указать возможность такого использования в настройках учетной политики. Сервис - Настройка учета - Учетная политика (управленческий учет)

Рассмотрим самый простой пример. Предприятие предоставляет дисконтные карты покупателям, по которым предоставляется скидка в размере 5% на весь товар, вне зависимости от суммы покупки.

Справочники дисконтных карт в УТП

Во-первых, необходимо создать в базе справочник со списком дисконтных карт. Найти этот справочник можно по пути Справочники - Предприятие - Информационные карты . Или Справочники - Номенклатура - Информационные карты .

В поле "Наименование " указывается краткое наименование дисконтной карты.

Информация с дисконтной карты может быть считана считывателем магнитных карт или сканером штрихкодов. Для тех карт, которые считываются считывателем магнитных карт, устанавливается вид карты – магнитная , а если информация считывается сканером штрихкодов, то устанавливается вид карты – штриховая . Для тех карт, информация с которых считывается со сканера, из справочника "Тип штрихкода " выбирается тип штрихкода. В поле "Код " вводится код дисконтной карты.

Так как мы вносим информацию о дисконте контрагента, устанавливается Тип карты – Дисконтная .

Поле "Владелец карты " заполняется в том случае, если покупателям выдаются именные дисконтные карты и торговому предприятию необходимо проанализировать скидки конкретным покупателям, предоставленные по дисконтным картам. В этом случае в поле "Владелец карты " из справочника "Контрагенты " выбирается информация о контрагенте-покупателе, который является владельцем карты. Информацию о владельце карты необходимо заполнять и в том случае, если скидки по дисконтным картам используются в оптовой торговле (при оформлении документов реализации). Если в дисконтной карте владелец указан, то при считывании информации с дисконтной карты с помощью считывателя магнитных карт или сканера штрихкодов, информация о контрагенте в документах, в которых предусмотрено использование скидок по дисконтным картам, будет заполнена автоматически.

Поле "Вид диск.карты " содержит информацию о видах дисконтных карт (обычная карта, серебряная карта, золотая карта и т.д.) Такая информация используется при установке размеров и видов скидок по дисконтным картам.

На следующем этапе необходимо заполнить справочник "Типы скидок и наценок " в котором задается размер и условие, при котором такая скидка выдается. Найти справочник можно по пути Справочники - Номенклатура - Типы скидок и наценок .

В карточке заполняются следующие поля:

Наименование – название типа скидки
Вид скидки - выбирается из списка, Оптовая или Розничная
Валюта - это поле необходимо заполнять для ограничения максимального размера скидки в поле Ограничение
Процент – величина скидки (наценки), выраженная в процентах. Этот процент будет по умолчанию устанавливаться в документе "" при выборе данного типа скидок.
Ограничение - указывается максимальная сумма скидки.
Условия скидки - в качестве условий скидки могут быть заданы следующие условия:
- По виду оплаты - это условие назначается в том случае, если при продаже предусмотрены скидки при наличной оплате или при безналичной оплате, перечисленной в определенный банк. Например, акция - «При оплате картой VISA - 5%!». Данный вид скидок применяется только для розничной торговли (вид скидки - розничная).
- Сумма документа продажи превысила- это условие означает, что скидка будет назначена, если сумма по документу превысит заданный порог (значение условия). Например, акция «При покупке апельсинового сока больше трех пачек скидка - 5%». Перечень тех товаров, на которые будет назначена скидка, и величина скидки определяется в документе «Установка скидок номенклатуры».
- Для дисконтной карты - это условие означает, что скидка будет назначена для конкретной дисконтной карты.
- По виду дисконтных карт» - это условие означает, что скидка будет назначена для дисконтных карт определенного вида.

На закладке время действия можно ограничить время действия скидок по определенным часам.

Документы, устанавливающие в УТП условия скидки по дисконтным картам

После введения в базу всех необходимых справочников создаем документ "Установка скидок номенклатуры ". Найти его можно по пути Документы - Ценообразование - Установки скидок номенклатуры .

Создаем новый документ, в котором устанавливаем период действия скидки, тип скидки, условие и его значение, по которому будет идти автоматический расчет скидки. Пример заполнения документа смотрим на рисунке ниже.

Поздравляем! Теперь, при указании в документе "Чек ККМ" нашей дисконтной карты в табличной части автоматически будет рассчитана скидка, которая положена для этой дисконтной карты.

Отчеты

Просмотреть реализации с дисконтными картами поможет отчет "Продажи по дисконтным картам ". Найти его можно по пути Отчеты - Ценообразование - Продажи по дисконтным картам или Отчеты - Продажи - Анализ продаж - Продажи по дисконтным картам .